Assessor de investimentos no Brasil
- Precisam se vincular a uma instituição financeira, como um banco de investimentos.
- Devem estar associados a um escritório de assessoria de investimento.
Principais atividades
- Apresentar os investimentos disponíveis na instituição à qual está vinculado para os clientes, além das alternativas da bolsa de valores.
- Tirar dúvidas e a esclarecer questões sobre o funcionamento do mercado.
- No entanto, ele não pode fazer recomendações de investimentos.
Ganhos
- É remunerado pela instituição financeira à qual ele estiver vinculado.
- Relacionada com os ativos, produtos e veículos que fazem parte da carteira dos clientes.
- Em alguns casos, também é possível receber um percentual de remuneração específico, no modelo conhecido como fee fixo.
Assessor de investimentos nos EUA
Conhecidos como financial advisors.
Em 2020, existiam quase 14 mil assessorias de investimento registradas junto à Securities and Exchange Commission (SEC).
Além disso, a entidade registrava mais de 337 mil assessores.
Principais atividades
- Existem diferenças em relação ao Brasil, já que o assessor de investimentos dos EUA é considerado um conselheiro (ou investment advisor).
- Dependendo do estado de atuação, inclusive, ele pode oferecer análises e recomendações.
Ganhos
- A maioria das instituições utiliza o modelo de remuneração que se baseia no tamanho e na configuração do portfólio dos investidores.
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